Le meilleur de l'offre de placements dans chaque catégorie :

• Assurance-vie
• Bourse-Opcvm
• Immobilier d'investissement
• Défiscalisation

Les critères les plus exigeants :

• Pérennité
• Souplesse
• Performance
• Garanties
• Fiscalité
• Qualité du service client

  • Revenus complémentaires
  • Retraite
  • Transmission
  • Rendement
  • Réduction d'impôts


Direct PEA


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Bon à savoir

Faut-il disposer d' un minimum de capitaux pour faire appel à vos services ?

Non. Nous intervenons sur toutes les problèmatiques, y compris celle de construction d'un patrimoine.


Inter DEFISC


Direct FCPI
MÉTHODOLOGIE - LA DÉMARCHE DU CONSEIL



Afin de répondre aux attentes de ses clients, la méthodologie, mise en place par INTER PATRIMOINE, repose sur des engagements clairs :

 

 

1. analyse globale de la situation patrimoniale,


2. définition des objectifs patrimoniaux,


3. élaboration d’une stratégie patrimoniale d'ensemble prenant en compte le facteur temps,


4. présentation des solutions propres à atteindre ces objectifs,


5. accompagnement et conseil permanent.


La mise en œuvre des recommandations fait l'objet d'une lettre de mission spécifique qui en fixe les modalités.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Si vous souhaitez avoir des renseignements ou prendre rendez-vous, il vous suffit de remplir et de valider le formulaire ci-dessous :

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